金融サービスブログ    

このシリーズの記事一覧:

  1. 真の「生産性向上」と業務プロセス再構築、そして人の重要性海外先進事例に学ぶデジタル変革実現の鍵とは? ~ウェビナー
  2. RPAの要諦と次なるデジタル変革への挑戦 ~ウェビナー
  3. 「アンバンドル」から「社会構造変革」へ:日本におけるフィンテックの将来的可能性 ~ウェビナー
  4. 来たる“創造的破壊”の波に向けた、保険ビジネスのあり方とは ~ウェビナー
  5. デジタルウェルスマネジメントがもたらすアドバイスモデルの転換 _真の顧客本位の実現に向けて ~ウェビナー
  6. コーポレート領域でのデジタル技術導入による変革効果の限界と打開策–RegTechを中心とした効果創出の仕組みづくり  ~ウェビナー
  7. HUMAN + MACHINE:ビジネス変革における第3の波に日本企業はどう立ち向かうべきか ~ウェビナー
  8. ブロックチェーンは金融ビジネスをどう変えるか、何が可能になるのか~ウェビナー
  9. デジタル変革のあるべき姿 – 伊予銀行様DHDバンクを例に ~ウェビナー
  10. デジタル変革の鍵を握るCloud活用をどう進めるべきか – 金融業界における成功の要因 ~ウェビナー
  11. 真の顧客起点型ビジネスモデルの追求 –2つの主導権争いと鍵となるテクノロジーの展望~ウェビナー
  12. デジタルトランスフォーメーション(DX)における人材活用・リスキルの進め方とは~ウェビナー
  13. 顧客を知り、顧客に応え、顧客と共に育てるビジネス ー 2019年消費者動向調査を踏まえて ~ウェビナー
  14. Beyond RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第1回 RPAの特性と活用推進の鍵 ~ウェビナー
  15. BEYOND RPA -RPAは期待した効果を出せたのか?これまでの総括と求められる次なる一手:第2回 求められる次の一手と2つの方向性
  16. 第1回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー
  17. 第2回 グローバルのイノベーションにみる保険の新たな姿 _今だからできるサービスと日本への示唆~ウェビナー
  18. Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第1回 Bank4.0時代の到来と国内金融機関への影響~ウェビナー
  19. Bank4.0時代に向けた銀行変革 - “破”銀行、“創”銀行:第2回 Bank4.0時代の“銀行”と実現に向けた鍵~ウェビナー
  20. 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第1回 金融機関に求められる新たなビジネスデザイン~ウェビナー
  21. 顧客価値と企業経営_Design Pivot 新しいデザインとの向き合い方 第2回 新たなデザインとの向き合い方
  22. デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第1回ディスラプションの進行と金融業界の現状~ウェビナー
  23. デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第2回 変革へのロードマップ(1)オペレーティングモデル・シフト~ウェビナー
  24. デジタルビジネスを加速させる次なるステージの組織運営と人材活用 _デジタルトランスフォーメーション(DX)のその先へ:第3回 変革のロードマップ(2)リソース・シフトとワーク・シフト
  25. 守るテストと攻めるテスト:第1回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状
  26. 守るテストと攻めるテスト:第2回 創造的破壊(disruption)の進行と金融業界の現状~“攻めるテスト”の要諦
  27. BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ _これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 :第1回 新たな市場環境とアウトソーシングのかたち
  28. BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のその先へ - これまでとデジタル化時代における 今後のあるべき姿 第2回 ― BPSのメリットと活用事例
  29. COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第1回 COVID-19のインパクトと『ニューノーマル』のかたち
  30. COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト:第2回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 銀行業界
  31. COVID-19による金融業界へのインパクトと先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト 第3回 先進事例に学ぶ「ニューノーマル」へのシフト〜証券・保険業界
  32. 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第1回 異業種連携の最新動向と金融サービスのポテンシャル
  33. 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第2回 異業種による金融参入事例〜MarCoPayの実現に向けた日本郵船の取り組み
  34. 異業種連携による新たなビジネスチャンス獲得のための要諦とは:第3回 異業種による金融参入・連携における成功実現の要諦
  35. 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第1回 EFMAアワード受賞企業と保険イノベーションのトレンド
  36. 保険イノベーションの最新動向 〜EFMA受賞イノベーションから見た次なる一歩とは:第2回 保険会社が取るべき次なる一歩
  37. 筋肉質な経営体質に転換するための、聖域なきコスト削減 – リバウンドしない仕組みづくりとカルチャー変革
  38. 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第1回
  39. 欧州デジタルバンキング、何が成否を分けたのか。そこから学ぶ日本への示唆とは:第2回
  40. 顧客体験を軸にしたビジネス変革 ~他業界に学ぶ顧客体験の追求と成長へのチャレンジ~
  41. 2021年の金融業界の展望 – 「ニューノーマル」を実現するために金融機関には何が求められるのか
  42. 「2025年の崖」を乗り越えるモダナイゼーションの現実的な施策とは その4 ~アクセンチュアの謎、なぜレガシーモダナイゼーションで選ばれるのか?
  43. データドリブン保険経営の要諦〜大同生命におけるビジネス・アナリティクス・クリエイティブ三位一体改革〜
  44. Capital Markets 2025 – 証券ビジネスの再創造に向けて
  45. Technology Vision 2021から読み解く日本の金融機関への示唆
  46. 日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」は何を目指しているのか - 横田頭取・永吉副頭取をお迎えして
  47. 保険イノベーションの最新潮流~ Efma受賞イノベーションから見た最新事例と保険DXの将来像~
  48. 「パーパス起点」で金融機関はどう変わるのか ~ “Business of Experience(BX)”実現に向けた具体的な変革ポイント
  49. アウトソーシングの新潮流と人材戦略について
  50. 「事故のない世界」を目指して。イーデザイン損保の新たな自動車保険「&e アンディー」からパーパス起点の変革の意義を紐解く
  51. 2022年、金融機関の持続的成長には何が必要なのか。銀行・証券・保険の各業界のトレンドと展望を総括
  52. 銀行業界を牽引するグローバル大手銀行の戦略から、日本の金融機関への示唆を読み解く
  53. 岐路に立つ金融機関系システムは、10年後を見据えてどのように変わるべきなのか
  54. 金融機関のグローバル展開パターンを分析し、成功の要諦とシナジーの生み方を読み解く
  55. COVID19とは何だったのか。これまでの総括とこれからの予測、そして日本の金融機関への示唆
  56. メタバースは現実世界やビジネスをどう変えるのか。テクノロジー・ビジョン2022に寄せて
  57. 顧客ニーズの変化や手数料率の低下。証券リテール業界はどのように変わるべきなのか
  58. 保険イノベーションのグローバルトレンドと、今後起こりうる大きな変化。Qorus(旧Efma)受賞イノベーションから最新事例のご紹介
  59. 多様化するリスクに対し、日本の金融機関が取るべきデータドリブンなリスクマネジメントとは
  60. 顧客を「生活者」として捉え直す。真の顧客志向による顧客体験の最適化とマーケティングの変革
  61. 2023年の金融業界を占う。不確実な世界で持続的な成長と新たな価値創造を実現するための注力テーマ
  62. AI活用は意思決定の領域にまで拡大。金融業界におけるAI活用と「責任あるAI」の実現に向けて
  63. 金融機関におけるTalent Transformation(TX)の進め方
  64. イノベーションの潮流に変化の兆し。新興国のイノベーション事例から日本の金融機関は何を学べるのか?
  65. 社会実装が始まる量子コンピュータ。金融業界こそ量子コンピューティングを活用すべき理由とは
  66. ジェネレーティブAIが金融業界にもたらす巨大なインパクト。「AI社員」の活用事例も紹介
  67. コア領域こそ内製化を。DX全盛の今こそ金融業界のIT現場を取り巻く状況を知る
  68. アトム(現実)とビット(仮想)の融合が始まった。テクノロジービジョン2023から世界の向かう先を知る
  69. Qorus Innovation in Insurance Awards 2023の受賞イノベーションを解説。保険イノベーションの今後を占う
  70. “価値”そのものに着目した新たな変化の波。Web3の進化が金融業界にもたらす可能性について
  71. 第63回金融ウェビナーのご案内:生成AI活用で金融機関はどう変わるのか~超高速マーケティングからの示唆

本ブログの第1回では、COVID-19がビジネスにもたらす影響と『ニューノーマル』の時代における産業構造変革のキーワードについて解説しました。第2回ではこれを踏まえ、COVID-19が銀行業界にもたらした影響と、『ニューノーマル』への新たな潮流、そして日本の銀行業界が今後視野に入れるべき戦略についてお話します。

欧州デジタルバンクの潮流

アクセンチュアは、今回のコロナ危機の影響を踏まえてインデプス調査を実施し、一般消費者の思考の変化を分析しました。その結果からは、特徴的な2つの傾向が浮かび上がっています。その1つ目はデジタルリテラシーの向上です。元々デジタルとの親和性の高い若者世代に限らず、50〜70代の高齢者層も含めたあらゆる世代で、デジタルデバイスを使ったコミュニケーションの利用が急速に拡大しています。そして2つ目はダイレクトなデジタル金融取引の普及です。非常事態宣言の影響により店舗での対面サービスが受けられず、多くの消費者がオンライン金融サービスの利用を余儀なくされました。今回思わぬ形で経験したデジタル取引の便利さに気づき、今後も継続的に使いたいと考える消費者が大幅に増加しているのです。私たちは、この2つの流れがいずれもデジタルバンクの重要性の高まりを示唆すると考えています。

ではコロナ危機を受け、デジタルバンクの領域ではどのようなトレンドが見られるのでしょうか?デジタルバンクの設立が先行する欧州市場では、その意味でも興味深いトレンドが見られます。下の表はデジタルバンクの設立数を経年でまとめたもので、紫の部分は新規参入した独立系のチャレンジャーバンク、濃いグレーの部分は大手銀行が子会社という形で設立したデジタルバンクです。この表からは、この2つの種類のデジタルバンクが欧州市場の大部分を占めている現状が見て取れます。特に2016年以降は、チャレンジャーバンクの成長が著しく、大手銀行のデジタルバンクとほぼ拮抗する数の銀行が設立されています。

しかし、さらに両者の業績を詳しく分析すると、また異なった側面が浮かび上がってきます。次の表に示されるとおり、顧客獲得の面ではチャレンジャーバンクが非常に高い伸びを見せる一方、顧客あたりの収益では大手銀行のデジタルバンクが圧倒的な数字を記録しているのです。

これまでチャレンジャーバンクが急速に市場を広げてきた背景には、顧客にとって魅力ある高金利の実現があります。しかしコロナ危機に伴う各国の金融緩和策を受けて金利が急速に低下しおり、金利を武器とした顧客獲得は難しくなっています。また先行き不透明感が日増しに高まる中で消費者は安全志向を強めており、小規模銀行から大手銀行への預金預け替えが増加しています。こうした状況を考えると、今後チャレンジャーバンクは苦戦を強いられる可能性が高いでしょう。

一方で大手銀行の子会社として設立されたデジタルバンクは、危機を受けて預金量を大幅に増やしており、今後の収益性という観点でも一定の成長が期待できます。下表の左側に示されたとおり、設立5年後の営業利益を見ると2つのタイプのデジタルバンクには大きな差があります。また右側に示した商品比較でも、金利収入の期待できる商品が収益化に欠かせない現状が見て取れます。こうした分野で長年蓄積してきたノウハウを活用できる大手銀行のデジタルバンクには一日の長があるのです。

コロナ危機と国内銀行業界への示唆

ではこうしたトレンドを受け、日本の銀行は今後どのような戦略を掲げるべきなのでしょうか?COVID-19を見据えた成長戦略として私たちが提案したいのは、『スーパータンカー』(リアルバンク=店舗)領域での大胆なコスト削減・デジタルシフトと、『スピードボート』(デジタルバンク)による新たなビジネス立ち上げ・顧客体験提供という2つのアプローチを並行して展開する考え方です。

まずスーパータンカーの領域では、既存の顧客・エリアといったアセットを有効に活用し、コスト削減を進めます。例えば、顧客とのコミュニケーションをマルチチャネル(コール・Web・スマートフォン)でチャット化し、ロボットを活用したオペレーションで店舗・事務センターを効率化。それと同時に、法人を含む既存顧客のサービスをデジタル・プラットフォームへと徐々に移行するといった取り組みが求められるでしょう。

ここで1つ重要となるのは、スーパータンカーとスピードボート、すなわちリアルバンクとデジタルバンクの関係性です。多くの国内銀行は、コロナ危機以前からインターネットバンキングの活用を進めてきましたが、店舗の提供するサービスをオンラインで部分的に提供するというアプローチがほとんどです。一方アフターコロナの“デジタルバンク”では、店舗から独立した金融サービスを安いコストで提供するだけでなく、非金融分野を含む多様なサービスをエコシステム・ベースでパーソナライズしながら提供することが求められます。つまり既存店舗の枠組みを超え、デジタルだからできる新たな価値の提供が極めて重要となるのです。

例えば住宅ローンは、この考え方が非常に有効な領域の1つです。住宅購入に必要な融資を提供するだけではなく、不動産会社選びや保険、自動車など、住まいを軸とした生活のあらゆる側面に関するアドバイス・サービスを顧客それぞれのニーズにあわせてカスタマイズする、あるいはサブスクリプション・ベースでモノ・ことを提供するなど、エコシステムをつうじたデジタルならではの価値を生み出すことができるでしょう。

法人向けデジタルバンクも大きなポテンシャルを持つ領域です。近年この分野で多様なサービスを提供するプレーヤーが出はじめていますが、様々な悩みを抱える企業(特に中小企業)のニーズへ包括的に対応するプラットフォームはほとんどありません。銀行の高い信用度を活かし、異業種との連携を通じたデジタルサービスで顧客ニーズを理解しながら、金融サービスという付加価値も提供していく。いわば、異業種向けデジタルサービスと金融機能を融合したワンストップのプラットフォームを実現すれば、ウィズコロナ・アフターコロナの時代に適した遡及力の高いビジネスとなるでしょう。

本ブログの最終回となる第3回では、コロナ危機が証券・保険業界にもたらす示唆についてお話します。

今回のウェビナーでは、COVID-19が金融業界にもたらす変革や、銀行・証券・保険業界の最新動向、『ニューノーマル』の時代にとるべき新たな成長へのアプローチなどについて、国内外の様々な取り組み事例を交えながら詳細にわたり解説しています。オンディマンドで視聴することが可能ですので、ご興味をお持ちいただいた方は是非ご覧ください。